Unabhängigkeit und Transparenz

Wir sind ausschließlich den Interessen und Zielen unserer Mandanten verpflichtet und werden ausschließlich von ihnen vergütet. Es bestehen keine Interessenkonflikte mit Dritten oder hauseigenen Produkten. Ein klarer Analyse- und Steuerungsansatz reduziert Komplexität und führt zu messbarem Erfolg.

Kreativität

Unser Ansatz ist ganzheitlich. Wir schauen über den Tellerrand und nutzen ein professionelles und breites Netzwerk. Mit innovativen und zukunftsorientierten Ideen entwickeln wir die Vermögen und die Unternehmen unserer Mandanten fortlaufend weiter. Dabei verfolgen wir einen umfassenden Beratungsansatz und planen gemeinsam mit Ihnen bis in die nächsten Generationen.

Kontinuität

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Vertrauen und Nachhaltigkeit. Für beides stehen wir sowohl in der fortlaufenden Beratung rund um das Vermögen unserer Mandanten als auch in unserem täglichen Handeln. Nachhaltigkeit. Wir sichern Kontinuität bei der Gestaltung und Weiterentwicklung Ihrer Vermögensstrukturen in der Familie und im Unternehmen.

Family Office

Wir bieten individuelle und auf die Bedürfnisse unserer Mandanten zugeschnittene Lösungen. Wir entwickeln Leitlinien für Ihr Vermögen und erarbeiten Konzepte zur systematischen Planung und Aufteilung des Vermögens über alle Anlagekategorien hinweg. Maßstab der übergeordneten Strategie sind Ihre Ziele und Risikoparameter.

Unser Angebot ist vielschichtig und modular. Ein Family Office Mandat beinhaltet unser gesamtes Leistungsspektrum.

Strategieberatung

Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir passgenaue Anlagestrategien. In einem nächsten Schritt erfolgt die Auswahl geeigneter Vermögensverwalter im Rahmen eines qualifizierten und unabhängigen Selektionsprozesses. Auch die Weiterführung bestehender Vermögensverwaltungsmandate mit zielgerichteter und sachgerechter Anpassung des Mandatsauftrags kann ein optimierender Bestandteil sein. In einem laufenden Prozess erstellen wir professionelle Analysen von Vermögensteilen und Leistungen Dritter.

Vermögenscontrolling

Wir leisten eine fortlaufende Überwachung von Vermögensverwaltern. Hierzu zählen Performance- und Risikokontrolle, Kosten- und Leistungskontrolle, Abrechnungskontrolle von Wertpapiertransaktionen, Prüfung von Wertpapierstrukturen und Portfoliozusammensetzung, regelmäßiges Benchmarking sowie ein individuelles konsolidiertes Berichtswesen bis hin zur Archivierung der Belege. Klare Leistungsziele werden hier messbar und transparent.

Unternehmen & Beteiligungen

Wir begleiten diese aktiv von Finanzierungsentscheidungen und Risikosteuerung über operative Fragestellungen bis hin zur Interdependenz mit der Vermögensstruktur und Marktentwicklungen. Wir unterstützen die Unternehmensentwicklung vom Start-Up bis zur internationalen Unternehmensgruppe. Im Risikomanagement steuern wir gemeinsam Währungs-, Zins-, Ausfall- und internationale Risiken. Wir entwickeln Finanzierungsstrukturen für Betriebsmittel und Investitionen passend zu allen Schritten der Unternehmensentwicklung. Mit der Auswahl geeigneter Partner und Systeme unterstützen wir die operative Weiterentwicklung des Finanzbereichs und die Digitalisierung Ihres Geschäftsmodells.

Im Rahmen von strategischen Akquisitionsüberlegungen begleiten wir Sie mithilfe unseres Kontaktnetzwerkes bei der Aufbereitung fundierter Marktanalysen und Identifizierung von passenden Zielunternehmen gemäß Ihrer Investitionskriterien. Zusätzlich stehen wir Ihnen bei der Finanzierungsstrukturierung, Auswahl der Kapitalgeber und der Koordination der Due Diligence Dienstleister beratend zur Seite.

Immobilien

Rund um das Immobilienvermögen unserer Mandanten begleiten wir die Selektion und die Analyse einzelner Objekte und Portfolios sowie die Strukturierung von Finanzierungen. Jedes Einzelinvestment ist Bestandteil unseres Berichtswesens.

Claudia Pfaff

Assistentin

Claudia Pfaff ist seit 2015 Assistentin der Deutsche Familien Treuhand GmbH und arbeitet an unserem Hauptsitz in Bad Homburg. Mit einer 1985 begonnenen Laufbahn im Finanzsektor verfügt sie über langjährige Erfahrungen aus Tätigkeiten bei der Dresdner Bank AG im Privatkundengeschäft und zuletzt bei der Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Sicherheit und Betrugsabwehr.

Norbert Schramm

Family Officer

Norbert Schramm ist mit seiner 1977 begonnenen Berufslaufbahn erfahrener Verantwortlicher von Family Office Mandaten und verfügt über eine langjährige Kapitalmarktexpertise und ein breites Wissen über alle Anlageklassen hinweg. Zuvor arbeitete er 15 Jahre als Family Officer und begleitete dabei auch eine Vorstandsposition bei der Merck Finck Treuhand AG in Hamburg. Vor seiner Zeit als Family Officer arbeitete er lange Jahre in verschiedenen Führungsaufgaben bei Barclays PLC im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking.

Natalie Rau

Geschäftsführerin

Natalie Rau ist Gesellschafterin und Gründungspartnerin der Deutsche Familien Treuhand GmbH und arbeitet an unserem Hauptsitz in Bad Homburg. Neben der Mandatsverantwortung beschäftigt sie sich mit den Themenschwerpunkten Unternehmensbeteiligungen und Immobilien. Frau Rau kann auf eine langjährige und internationale Berufserfahrung bei der Deutsche Bank AG im Bereich Private & Wealth Management und der Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH zurückblicken. Zuletzt war sie acht Jahre lang Family Officerin bei der Merck Finck Treuhand AG in Frankfurt.

Florian Fürstner

Family Officer

Florian Fürstner ist seit 2018 Teil der Deutschen Familien Treuhand in Bad Homburg und seit 2021 Teilgesellschafter. Nach dem Masterstudium der Finanzwirtschaft in Berlin und Wien begann die berufliche Laufbahn in der Beratung von Unternehmen und Private Equity Gesellschaften im Rahmen von Unternehmenstransaktionen. Mit der Erfahrung in der strategischen Analyse und quantitativen Bewertung von Unternehmen ergänzt er die umfangreiche Kapitalmarktexpertise der Deutschen Familien Treuhand um die Themen unternehmerische Beteiligungen und Private Equity.

Peter Lohmann

Family Officer

Peter Lohmann ergänzt das Team seit 2021 und setzt in der Betreuung unserer Mandanten den Schwerpunkt auf strategische und operative Beratungsaspekte für Unternehmen. Er sammelte langjährige und umfassende Erfahrungen als Firmenkundenbetreuer der Deutsche Bank AG. Schwerpunkte waren dabei Finanzierungsstrukturen, Absicherungen von Unternehmens- und Marktrisiken sowie die Digitalisierung von Prozessen im Finanzbereich von Unternehmen.

Olaf Brockmann

Geschäftsführer

Olaf Brockmann ist Gesellschafter und Gründungspartner der Deutsche Familien Treuhand GmbH und arbeitet an unserem Standort in Stuttgart. Neben der Mandatsverantwortung beschäftigt er sich mit unseren Themenschwerpunkten liquides Asset Management und Reporting. Davor war er acht Jahre Family Officer bei der Merck Finck Treuhand AG in Stuttgart sowie im Vorfeld für die Deutsche Bank AG im Bereich der institutionellen Vermögensverwaltung und Betreuung vermögender Privatkunden, zuletzt bei der Deutsche Asset Management GmbH Frankfurt, tätig.

Anke Hennemann

Assistentin

Anke Hennemann begleitet die Deutsche Familien Treuhand GmbH in ihrer Funktion seit 2015 an unserem Hauptsitz in Bad Homburg. Mit ihrer beruflichen Laufbahn erwarb sie sich seit 1999 einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich Organisation und Sekretariatsaufgaben sowie kaufmännischer Assistenz. Im Vorfeld zu ihrer selbständigen Tätigkeit im Bereich Office Management war sie zehn Jahre lang Assistentin bei der Merck Finck Treuhand AG in Frankfurt.

Hauptsitz Bad Homburg vor der Höhe

Ferdinandstraße 3, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Stuttgart

Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart